Ejecutivo de Banca Patrimonial

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En Covalto, somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para PyMEs en México, impulsando el crecimiento empresarial con tecnología de vanguardia y soluciones innovadoras.

¿Qué harás en este rol?

🚀 Misión del puesto: Brindar una atención personalizada y de excelencia a clientes de alto patrimonio, grandes empresas y entidades de gobierno, gestionando la apertura de cuentas de captación y el seguimiento de inversiones a plazo, garantizando el cumplimiento normativo y construyendo relaciones de confianza de largo plazo.

🚀 Tareas clave y objetivos del puesto:

🔹 Atender y asesorar a clientes de alto patrimonio y perfil institucional en la apertura de cuentas de captación.

🔹 Gestionar el proceso integral de alta y onboarding, asegurando el cumplimiento de requisitos KYC/KYB y la normatividad aplicable.

🔹 Dar seguimiento a inversiones a plazo, incluyendo vencimientos, renovaciones, reinversiones y condiciones de tasa.

🔹 Fungir como punto de contacto principal para los clientes, ofreciendo un servicio consultivo y de excelencia.

🔹 Elaborar propuestas de productos de captación e inversión de acuerdo con el perfil y objetivos de cada cliente.

🔹 Identificar oportunidades de crecimiento de cartera y venta cruzada.

🔹 Coordinar con las áreas de Tesorería, Cumplimiento, Operaciones y Legal para garantizar la correcta ejecución de las operaciones.

¿Qué buscamos?

🔧 Requisitos:

🎓 Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Actuaría, Banca y Finanzas, Negocios Internacionales o carreras afines.

💼 Mínimo 3 años de experiencia en banca patrimonial, banca privada, captación o gestión de inversiones a plazo. Se valorará experiencia con clientes de alto patrimonio, corporativos o entidades de gobierno.

📚 Conocimiento en productos de captación e inversión, regulación bancaria, CNBV, PLD/FT y marco regulatorio financiero.

🌎 Inglés intermedio-avanzado (deseable).

✨ Buscamos personas con vocación de servicio, orientación a resultados, excelentes habilidades de negociación, comunicación efectiva, atención al detalle y un alto compromiso con el cumplimiento normativo.

¿Qué ofrecemos?

💡 Formar parte de una empresa que está transformando la banca en México, con una cultura de innovación, colaboración e inclusión.

🚀 La oportunidad de desarrollarte profesionalmente, trabajar con clientes de alto nivel y generar un impacto real en el crecimiento de nuestro negocio.

¿Te interesa?

Si compartes nuestra visión y estás listo para asumir nuevos retos, ¡queremos conocerte! 🚀

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