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Banquero Patrimonial Master

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En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr para Puebla para uno de nuestros clientes del segmento Bancario,

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En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr para Puebla para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.

El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.

Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.

Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.

Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.

Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.

Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.

Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.

Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.

Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.

Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.

Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.

Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.

Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.

Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.

Académicos

Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines. (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).

Experiencia

Experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD) ).

Certificaciones y Cumplimiento

No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente

Habilidades Técnicas

Dominio de paquetería Office.

Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Habilidades sólidas de negociación e influencia.

Salario competitivo

Esquema de comisiones variable

Prestaciones de Ley

Prestaciones superiores a la ley

Aguinaldo de 30 días.

Prima vacacional.